中國建築國際集團有限公司（“公司”
，股份代號：03311.HK）欣然宣佈，公司於2018年11月26日成功定價5億美元高級永續債券(首三年不可贖回)，票麵利率6.0%，債券獲穆迪投資者服務公司「Baa2」級，公司委任滙豐銀行、美銀美林、中銀國際及建銀國際為本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經理人及聯席帳簿管理人，以及海通國際

、中金國際、東方證券、法國巴黎銀行、國泰君安和農銀國際為聯席牽頭經理人及聯席帳簿管理人。在金融市場波動、加息預期強烈的背景下，在中建集團、中(zhong)海(hai)集(ji)團(團)的(de)鼎(ding)力(li)支(zhi)持(chi)和(he)專(專)業(業)指(zhi)導(導)下(xia)，公(gong)司(si)與(與)承(cheng)銷(銷)商(shang)密(mi)切(qie)配(pei)合(he)，精(jing)準(準)把(ba)握(wo)市(shi)場(場)視(視)窗(chuang)
，獲(獲)得(de)國(國)際(際)機(機)構(構)投(tou)資(資)者(zhe)踴(踴)躍(躍)認(認)購(購)，初(chu)始(shi)價(價)格(ge)指(zhi)引(yin)帶(帶)來(來)總(總)訂(訂)單(單)25億美元

，認購倍數5倍。最終價格指引後訂單規模19億美元，認購倍數3.8倍
，成為近期市場難得一見的火爆交易
，彰顯了資本市場對公司的信心和認可。

公司成功定價美元高級永續債券，並預期將於2018年12月4日在香港聯交所上市
，是中建集團、中zhong海hai集ji團團歷歷史shi上shang首shou次ci永yong續續資資本ben證證券quan類類的de境jing外wai發發行xing，進進一yi步bu拓tuo展zhan了le公gong司si境jing外wai融rong資資平ping臺臺。發發行xing所suo得de資資金jin將將主zhu要yao用yong作zuo償償還還及ji置zhi換換公gong司si現現有you債債項項，將將有you助zhu於yu公gong司si優優化hua負負債債結結構構
，降jiang低di淨淨借jie貸貸比bi率lv，確確保bao公gong司si持chi續續健jian康kang穩穩定ding發發展zhan。