中國建築國際集團有限公司（“公司”，股份代號：03311.HK）欣然宣布，公司於2018年11月26日成功定價5億美元高級永續債券（首三年不可贖回）

，票麵利率6.0%，債券獲穆迪投資者服務公司「Baa2」級，公司委任彙豐銀行、美銀美林、中銀國際及建銀國際為本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經理人及聯席賬簿管理人，以及海通國際、中金國際、東方證券
、法國巴黎銀行、國泰君安和農銀國際為聯席牽頭經理人及聯席賬簿管理人。在金融市場波動、加息預期強烈的背景下，在中建集團、中(zhong)海(hai)集(ji)團(tuan)的(de)鼎(ding)力(li)支(zhi)持(chi)和(he)專(zhuan)業(ye)指(zhi)導(dao)下(xia)，公(gong)司(si)與(yu)承(cheng)銷(xiao)商(shang)密(mi)切(qie)配(pei)合(he)，精(jing)準(zhun)把(ba)握(wo)市(shi)場(chang)視(視)窗(chuang)，獲(huo)得(de)國(guo)際(ji)機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)踴(yong)躍(yue)認(ren)購(gou)
，初(chu)始(shi)價(jia)格(ge)指(zhi)引(yin)帶(dai)來(lai)總(zong)訂(ding)單(dan)25億美元，認購倍數5倍。最終價格指引後訂單規模19億美元，認購倍數3.8倍
，成為近期市場難得一見的火爆交易
，彰顯了資本市場對公司的信心和認可。
公司成功定價美元高級永續債券，並預期將於2018年12月4日在香港聯交所上市，是中建集團、中zhong海hai集ji團tuan曆li史shi上shang首shou次ci永yong續xu資zi本ben證zheng券quan類lei的de境jing外wai發fa行xing，進jin一yi步bu拓tuo展zhan了le公gong司si境jing外wai融rong資zi平ping台tai。發fa行xing所suo得de資zi金jin將jiang主zhu要yao用yong作zuo償chang還hai及ji置zhi換huan公gong司si現xian有you債zhai項xiang，將jiang有you助zhu於yu公gong司si優you化hua負fu債zhai結jie構gou，降jiang低di淨jing借jie貸dai比bi率lv，確que保bao公gong司si持chi續xu健jian康kang穩wen定ding發fa展zhan。