（香港，2016年10月12日）中國海外宏洋集團有限公司（簡稱「中海宏洋」或「本公司」

；股份代號：00081.HK）宣佈
，中海宏洋與中國海外發展有限公司（簡稱「中國海外發展」）達成協議：中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)將(將)收(shou)購(購)中(zhong)國(國)海(hai)外(wai)發(發)展(zhan)目(mu)標(標)集(ji)團(團)，此(ci)目(mu)標(標)集(ji)團(團)所(suo)持(chi)之(zhi)物(wu)業(業)組(組)合(he)主(zhu)要(yao)位(wei)於(yu)中(zhong)國(國)三(san)線(線)新(xin)興(興)城(cheng)市(shi)。此(ci)目(mu)標(標)集(ji)團(團)將(將)在(zai)完(wan)成(cheng)收(shou)購(購)後(hou)成(cheng)為(為)本(ben)公(gong)司(si)的(de)間(間)接(jie)全(quan)資(資)附(fu)屬(屬)公(gong)司(si)
，而(er)目(mu)標(標)集(ji)團(團)的(de)財(財)務(務)業(業)績(績)將(將)於(yu)本(ben)公(gong)司(si)財(財)務(務)報(報)表(biao)合(he)併(併)入(ru)賬(賬)。

是次收購項目的初始代價為人民幣35.16億（相當於港元41.03億），在其金額不多於初始代價105%且不少於初始代價95%的前提下

，可調整至最終代價。最終代價將由本公司於完成時以現金向中國海外發展支付，並將以本公司內部資源及╱或外部債務融資清償。此外，目標集團的相關成員公司於完成日期欠負中國海外發展集團相關貸款人的償還貸款預期約為人民幣76.53億 （相當於約港幣89.30 億），目標集團的相關成員公司將繼續於完成後欠負中國海外發展集團相關貸方。

中海宏洋向中國海外發展收購中國海外發展目標集團的物業組合總建築麵積約952萬平方米，主要包括位於中國新興三線城市（包括位於揚州
、惠州、黃山
、濰坊
、淄博、九江及汕頭）的住宅物業發展項目。根據本公司二零一六年中期報告的土儲量，是次交易完成後將為本公司土儲帶來約一倍的增長。

bencijiaoyizhiwu業組he頗ju規mo，並處yubutongde開發he運營階duan，neng為gongsi貢獻yingli，shou購shi項為yi項yuwei來數niantui動zhonghaihongyang業務zeng長decelvexing擴張。mu標ji團yuerlingyiliunianjiuyuesanshirisuo擁youwu業組he經bengongsijizhong國haiwai發zhanchubugu計deshi場guzhi約renmin幣200億元。

本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)完(wan)成(cheng)後(hou)，將(將)鞏(鞏)固(gu)中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)作(zuo)為(為)中(zhong)國(國)三(san)線(線)城(cheng)市(shi)領(領)先(xian)物(wu)業(業)發(發)展(zhan)商(shang)的(de)地(di)位(wei)，中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)土(tu)地(di)儲(儲)備(備)大(da)幅(fu)增(zeng)加(jia)及(ji)一(yi)次(ci)性(xing)獲(獲)得(de)中(zhong)國(國)海(hai)外(wai)發(發)展(zhan)旗(qi)下(xia)具(ju)質(質)素(su)及(ji)規(規)模(mo)的(de)物(wu)業(業)組(組)合(he)，提(ti)升(sheng)公(gong)司(si)在(zai)具(ju)領(領)先(xian)投(tou)資(資)價(價)值(zhi)及(ji)極(極)具(ju)增(zeng)長(長)潛(潛)力(li)的(de)新(xin)興(興)三(san)線(線)城(cheng)市(shi)的(de)土(tu)地(di)儲(儲)備(備)。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)符(fu)合(he)本(ben)公(gong)司(si)專(專)注(zhu)於(yu)具(ju)投(tou)資(資)價(價)值(zhi)之(zhi)城(cheng)市(shi)內(內)的(de)業(業)務(務)策(ce)略(lve)及(ji)資(資)產(產)分(fen)配(pei)。收(shou)購(購)事(shi)項(項)對(對)本(ben)公(gong)司(si)及(ji)中(zhong)國(國)海(hai)外(wai)發(發)展(zhan)兩(兩)者(zhe)皆(jie)有(you)策(ce)略(lve)重(zhong)要(yao)性(xing)及(ji)協(協)同(tong)效(xiao)益(yi)。

通過本次交易，中國海外發展依然保有於本公司全部已發行股份擁有約37.98%權益及為本公司控股股東，中國海外發展將會透過本公司繼續分享中國內地高速增長城市的發展機會。

展zhan望wang未wei來來，中zhong海hai宏hong洋yang將將繼繼續續聚ju焦jiao於yu正zheng崛jue起qi且qie最zui具ju投tou資資價價值zhi與與發發展zhan潛潛質質的de城cheng市shi內內，發發展zhan出chu全quan線線針針對對性xing高gao質質物wu業業產產品pin，以yi滿滿足zu不bu同tong地di區區及ji客ke戶戶的de獨獨特te需xu要yao。

註：有關中國海外發展目標集團的所有資料乃由中國海外發展賣方提供
，並未經本公司獨立核實。