（香港，2016年10月12日）中國海外宏洋集團有限公司（簡稱「中海宏洋」或「本公司」；股分代號：00081.HK）宣布，中海宏洋與中國海外發展有限公司（簡稱「中國海外發展」）達成協議：中zhong海hai宏hong洋yang將jiang收shou購gou中zhong國guo海hai外wai發fa展zhan目mu標biao集ji團tuan，此ci目mu標biao集ji團tuan所suo持chi之zhi物wu業ye組zu合he主zhu要yao位wei於yu中zhong國guo三san線xian新xin興xing城cheng市shi。此ci目mu標biao集ji團tuan將jiang在zai完wan成cheng收shou購gou後hou成cheng為wei本ben公gong司si的de間jian接jie全quan資zi附fu屬shu公gong司si，而er目mu標biao集ji團tuan的de財cai務wu業ye績ji將jiang於yu本ben公gong司si財cai務wu報bao表biao合he並bing入ru賬zhang。

是次收購項目的初始代價為人民幣35.16億（相當於港元41.03億），在其金額不多於初始代價105%且不少於初始代價95%的前提下，可調整至最終代價。最終代價將由本公司於完成時以現金向中國海外發展支付
，並將以本公司內部資源及╱或外部債務融資清償。此外，目標集團的相關成員公司於完成日期欠負中國海外發展集團相關貸款人的償還貸款預期約為人民幣76.53億（相當於約港幣89.30億）
，目標集團的相關成員公司將繼續於完成後欠負中國海外發展集團相關貸方。

中海宏洋向中國海外發展收購中國海外發展目標集團的物業組合總建築麵積約952萬平方米
，主要包括位於中國新興三線城市（包括位於揚州、惠州
、黃山
、濰坊、淄博、九江及汕頭）的住宅物業發展項目。根據本公司二零一六年中期報告的土儲量

，是次交易完成後將為本公司土儲帶來約一倍的增長。

本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)之(zhi)物(wu)業(ye)組(zu)合(he)頗(po)具(ju)規(gui)模(mo)
，並(bing)處(chu)於(yu)不(bu)同(tong)的(de)開(kai)發(fa)和(he)運(yun)營(ying)階(jie)段(duan)

，能(neng)為(wei)公(gong)司(si)貢(gong)獻(xian)盈(ying)利(li)
，收(shou)購(gou)事(shi)項(xiang)為(wei)一(yi)項(xiang)於(yu)未(wei)來(lai)數(shu)年(nian)推(tui)動(dong)中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)業(ye)務(wu)增(zeng)長(chang)的(de)策(ce)略(lve)性(xing)擴(kuo)張(zhang)。目(mu)標(biao)集(ji)團(tuan)於(yu)二(er)零(ling)一(yi)六(liu)年(nian)九(jiu)月(yue)三(san)十(shi)日(ri)所(suo)擁(yong)有(you)物(wu)業(ye)組(zu)合(he)經(jing)本(ben)公(gong)司(si)及(ji)中(zhong)國(guo)海(hai)外(wai)發(fa)展(zhan)初(chu)步(bu)估(gu)計(ji)的(de)市(shi)場(chang)估(gu)值(zhi)約(yue)人(ren)民(min)幣(bi)200億元。

本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)完(wan)成(cheng)後(hou)

，將(jiang)鞏(gong)固(gu)中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)作(zuo)為(wei)中(zhong)國(guo)三(san)線(xian)城(cheng)市(shi)領(ling)先(xian)物(wu)業(ye)發(fa)展(zhan)商(shang)的(de)地(di)位(wei)
，中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)土(tu)地(di)儲(chu)備(bei)大(da)幅(fu)增(zeng)加(jia)及(ji)一(yi)次(ci)性(xing)獲(huo)得(de)中(zhong)國(guo)海(hai)外(wai)發(fa)展(zhan)旗(qi)下(xia)具(ju)素(su)質(zhi)及(ji)規(gui)模(mo)的(de)物(wu)業(ye)組(zu)合(he)
，提(ti)升(sheng)公(gong)司(si)在(zai)具(ju)領(ling)先(xian)投(tou)資(zi)價(jia)值(zhi)及(ji)極(ji)具(ju)增(zeng)長(chang)潛(qian)質(zhi)的(de)新(xin)興(xing)三(san)線(xian)城(cheng)市(shi)的(de)土(tu)地(di)儲(chu)備(bei)。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)符(fu)合(he)本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)注(zhu)於(yu)具(ju)投(tou)資(zi)價(jia)值(zhi)之(zhi)城(cheng)市(shi)內(nei)的(de)業(ye)務(wu)策(ce)略(lve)及(ji)資(zi)產(chan)分(fen)配(pei)。收(shou)購(gou)事(shi)項(xiang)對(dui)本(ben)公(gong)司(si)及(ji)中(zhong)國(guo)海(hai)外(wai)發(fa)展(zhan)兩(liang)者(zhe)皆(jie)有(you)策(ce)略(lve)重(zhong)要(yao)性(xing)及(ji)協(xie)同(tong)效(xiao)益(yi)。

通過本次交易，中國海外發展依然保有於本公司全部已發行股分擁有約37.98%權益及為本公司控股股東
，中國海外發展將會透過本公司繼續分享中國內地高速增長城市的發展機會。

展(zhan)望(wang)未(wei)來(lai)，中(zhong)海(hai)宏(hong)洋(yang)將(jiang)繼(ji)續(xu)聚(ju)焦(jiao)於(yu)正(zheng)崛(jue)起(qi)且(qie)最(zui)具(ju)投(tou)資(zi)價(jia)值(zhi)與(yu)發(fa)展(zhan)潛(qian)質(zhi)的(de)城(cheng)市(shi)內(nei)
，發(fa)展(zhan)出(chu)全(quan)線(xian)針(zhen)對(dui)性(xing)高(gao)質(zhi)物(wu)業(ye)產(chan)品(pin)，以(yi)滿(man)足(zu)不(bu)同(tong)地(di)區(qu)及(ji)客(ke)戶(hu)的(de)獨(du)特(te)需(xu)要(yao)。

注：有關中國海外發展目標集團的所有數據乃由中國海外發展賣方提供，並未經本公司獨立核實。